Finance Advisory Service
事業承継から成長戦略としてのM&Aまで
企業の「次なるステージ」を財務面から支援
Overview
財務戦略を、成長の原動力へ。
FASは、M&A・事業承継・資金調達など、企業の重要局面における財務アドバイザリーを提供します。
VC・スタートアップ領域で培ったネットワークと実務知見をもとに、単なる仲介に留まらず
「次のステージ」を共に描くパートナーとして支援します。
01
M&A・事業承継の支援
売却・買収・事業承継のすべてのフェーズにおいて、戦略立案から交渉・クロージングまで一貫してサポートします。
02
VC・投資家ネットワーク
国内外のVC・CVC・事業会社との独自ネットワークを活用し、最適な資本提携・投資家マッチングを実現します。
03
財務デューデリジェンス
買収・出資判断に必要な財務・事業・法務面のDDを専門家チームと連携して実施。リスクの可視化と意思決定を支援します。
Services
提供サービス
貴社の状況・課題に応じた3つのサービスをご用意しています。
SERVICE 01
M&A仲介サービス（エージェント）
Intermediary
課題 / ニーズ
ネットワークがない。もっと多くの投資家・企業と接点を持ちたい。
メリット
ソーシングのスピードと量が増え、資金調達 / M&A活動が一気に加速。Interiorの豊富なネットワークを活用して効率よくソーシング。
対応可能業務
- 資本業務提携
- 事業承継
- 第三者割当増資
- デッドファイナンス
- スイングバイ
- Dual Track 等々
SERVICE 02
ファイナンシャルコンサルティングサービス
Consulting
課題 / ニーズ
CFO / 担当者がいない。ノウハウがない。時間がない。
メリット
煩雑な業務をまるっと外出し、事業の成長に集中できる。戦略立案から実行までInteriorが一貫サポート。
対応可能業務
- 戦略立案 / 実行
- ソーシング
- 企業価値評価
- DD
- IM作成
- ドキュメンテーション
- ロジ管理
- PMI 等々
SERVICE 03
CFO / 経理人材シェアサービス
Skill Share
課題 / ニーズ
CFOや担当者が採用できない。フルタイムで採用する予算がない。
メリット
経験豊富なプロ人材をすぐ活用可能。プロジェクト単位の発注で柔軟にサポートが受けられる。
Interiorに登録している人材
- 上場企業CFO / 財経経験
- IPO経験者
- スタートアップCFO
- グループ連結決算経験 等々
Scope of Work
支援領域
M&A・事業承継から資金調達・財務戦略まで、企業の重要局面を幅広くカバーします。
M&A
M&Aアドバイザリー
- 買収・売却戦略の立案
- 候補先のソーシングと交渉
- バリュエーション・デューデリジェンス
- 契約・クロージング支援
Succession
事業承継支援
- 承継スキームの設計
- 後継者・買い手候補のマッチング
- 株式評価・スキーム最適化
- オーナーズゴール設定
Fundraising
資金調達支援
- エクイティファイナンス支援
- 投資家ピッチ資料の作成
- VC・CVC・事業会社へのアプローチ
- タームシート交渉サポート
Strategy
財務・成長戦略
- 財務モデリング・事業計画策定
- 資本政策の設計
- IPO準備支援
- アライアンス・業務提携
M&A Process
M&A Process Flow
Pre Deal
Sourcing
Execution
PMI
Post PMI
Post M&A
01
マーケットリサーチ
譲受企業
事業計画作成
譲渡企業
Process
支援の流れ
Step01
ヒアリング・現状分析
経営課題・財務状況・目標を詳細にヒアリング。現状の財務構造と将来の方向性を整理します。
Step02
戦略・スキームのご提案
ヒアリング内容をもとに、最適な戦略・スキームをご提案します。
Step03
契約締結
支援内容・範囲・条件を確認のうえ、正式に契約を締結します。
Step04
キックオフ・プロジェクト開始
担当PMとのキックオフミーティングを経て、プロジェクトを本格始動します。